世界尼龙产业结构调整的雏形已经显现

西方发达国家的尼龙产业经过几十年的发展

，在规模和技术上已经相对成熟，目前专注于高端产品的应用生产，而低端产品生产开始向东方转移





。伴随着尼龙产业梯度转移带来的变化
，全球几大尼龙生产商也进行了业务的剥离和整合
。当前
，世界尼龙产业结构调整的雏形已经显现。

一


、西方引领高端市场

尼龙是杜邦公司最先开发应用于纤维的树脂



，于1939年实现工业化





。经过多年的发展

，西方发达国家尼龙行业在规模和技术上已经相对成熟，目前欧美市场以工程塑料


、尼龙和地毯尼龙等高端产品为主
。统计显示
，最近10年中

，工程塑料和尼龙的应用在全球范围内大幅度增长
；地毯尼龙

、短纤维和改性尼龙用量基本处于稳定
，长期来看
，短纤维用量甚至有一点的萎缩
，纺织纤维的应用也只有小幅增长
，且该增长主要是由中国带动


。

据了解，汽车工业已成为尼龙工程塑料的最大消费市场，其次是电子产品
。近年来，发达国家加快了汽车轻量化、塑料化的步伐，并把每辆汽车用塑料量作为汽车现代化和技术进步的标志



，如宝马公司的BMW328i型车每辆用工程塑料162千克，占汽车总重的1.6%
，其中尼龙用量为21.8千克
。据首诺尼龙塑料及聚合物亚太区销售经理詹益辉介绍：“一辆帕萨特轿车中所用的增强尼龙达10.5千克左右，主要用于发动机



、燃油过滤器
、安全气囊等零部件
，可以说工程塑料在汽车方面的应用有很大的发展空间

。尼龙还兼具平衡的力学性能
、良好的热性能和阻燃性能，能承受电子器件长期工作要求，可用于制作各种开关

、家用电器部件
、电子设施、大型汽车电子接插件
、接线头和手控电动工具部件等。”尼龙单层膜及与其他塑料制成的多层膜，可包装肉类、香肠
、奶酪、液体食品等
，能延长商品保质期。由于冷冻


、蒸馏等食品加工的基地化


，亚洲、美国


、欧洲的尼龙尼龙市场均快速增长
，其中亚洲市场的需求率最为强劲

。

二
、低端产品向东方转移
虽然全球改性尼龙和增强尼龙的用量在近几年中基本稳定，但不同地区用量不同
：西欧、东欧
、北美等地的改性尼龙和增强尼龙用量逐年萎缩
，未来部分地区的市场需求甚至趋近于零；中国等发展中国家的用量逐渐增加，近年来基本趋于稳定
。这主要是因为发达国家在专注于高端产品的同时
，将利润薄弱的改性尼龙和增强尼龙的应用生产逐渐剥离，并转向发展中国家






。

在改性尼龙方面
，发达国家的人由于着装趋向休闲
，消费者对纤维需求量减少
，中国大量纺织及服装的出口也对其纺织物市场产生了一定的冲击。在增强尼龙方面

，由于亚洲的道路系统还不够发达
，载重轮胎需要尼龙帘子布的支撑，世界大轮胎公司的全球采购策略

，致使日本、美国等发达国家将轮胎的生产向国外转移
。此外，改性尼龙和增强尼龙利润也相对薄弱

。因此，一些发达国家将改性尼龙和增强尼龙的应用生产逐渐转移到中国
、印度等发展中国家

。目前，逐渐形成了西方引领高端市场，低端产品生产向东方转移的趋势
。近年来由于发展中国家尼龙行业近年来也取得了长足的发展，一些世界大公司也纷纷在亚洲建厂

。业内人士称，尼龙产地正向亚洲地区转移。

三

、生产商进行结构重组
伴随着全球尼龙产业的结构调整


，尼龙生产商也进行了并购重组
，全球几大生产商对业务进行了剥离和整合

。

原全球最大增强尼龙工业丝生产商杜邦尼龙业务分离为英威达公司后，尼龙工业丝已转让给土耳其可萨公司


。目前可萨占据了世界气囊丝50%的市场份额
，正在上海建设年1万吨的气囊丝和高速缝纫线生产线

，将于2008～2009年投产
。

2003年12月
，为摆脱孟山都遗留的沉重债务负担，首诺公司向法院申请了破产保护，目前还处于破产重组阶段

。作为破产重组的一个步骤，2005年关闭了在美国的一条年产1.5万吨的增强尼龙工业丝生产线，该公司约占全球产能的27%





。由于首诺产能比较分散
，竞争力有所下降。

法国的罗地亚曾是全球第二大增强尼龙供应商，但近年来其财务状况一直不佳



，为扭转经营局面
，已先后剥离了一些经营不佳和非优势的业务。2006年底
，将其尼龙工业纤维的业务(包括改性尼龙和增强尼龙工业丝和帘子布)出售给了巴黎的投资公司BCP
，目前其业务由日本的NEXIS公司经营



，约占全球产能的10%
。

日本旭化成公司产能约占全球增强尼龙的7%。今年4月旭化成将其增强尼龙工业丝业务由纤维部门划分到了化学部分
。此外


，2004年8月旭化成
、住友和Sominoe三家公司宣布成立生产安全气囊丝的供应增强尼龙工厂，将利用旭化成在气囊丝方面的专利技术

。目前，其已将部分增强尼龙重工业丝产能(约6000吨)转向了气囊丝生产




。

稳定的原料供应是对产品质量最有力的保证，各大尼龙生产公司在结构调整后


，开始向着“一体化”发展

。供应增强尼龙企业加强了对原材料供应


、产品制造等过程的控制


，使企业能在市场竞争中掌握主动

，减少了上供应增强尼龙企业随意中止交易的不确定性。